Estamos em 1954 e as agências do serviço secreto alemão lutam entre si. Uma recruta antigos nazis, dando-lhes novos nomes e passaportes, para que possam juntar-se a uma célula secreta para combater os russos, caso invadam a Alemanha. A outra tenta prendê-los e condená-los.

Toni entra para uma das agências, mas acaba a espiar para a outra. A sua lealdade é colocada à prova quando descobre segredos obscuros da sua família e enfrenta o trauma de guerra do homem que ama.