O recém-nomeado diretor-executivo Orquestra Sinfónica de Copenhaga, Jeppe Nygren, desenvolve uma estranha amizade com o segundo clarinetista, o irritadiço e solitário Bo Hoxenhaven, que vive para a música e tem um objetivo em mente: tornar-se no clarinetista principal da orquestra.

A história desenrola-se no meio de lutas internas, abusos de poder e a pressão extrema das expectativas, num ambiente de trabalho muito profissional, mas extremamente desgastante para o corpo e a mente.