Zaina tem 11 anos e vive nas montanhas do Atlas. Ao fugir da perseguição do padrasto, a quem atribuira a morte da mãe, Zaina encontra o seu próprio pai, que não conhecia, e com quem começa então a desenvolver laços afectiv...
Zaina tem 11 anos, vive nas montanhas do Atlas, no Norte de África, com o padrasto e a mãe quando esta morre subitamente. Zaina culpa o padrasto pelos acontecimentos que acabaram por provocar a morte da mãe. Obrigada a fugir para evitar retaliações, Zaina é forçada a tornar-se mulher precocemente. O destino coloca-a então ao lado de um homem que, vem a saber, é seu pai, e empreendem juntos uma dura viagem até Marraquexe, onde ele participará mais prestigiada corrida de cavalos do norte da África, fugindo assim à fúria do padrasto. Durante a jornada, entre desertos e montanhas, pai e filha começam conhecer-se e a criar os seus primeiros laços de amor e ternura.