Num bar de marinheiros nas margens do Tejo, Rita Portugal e Francisco Bernardes esperam que o dia acabe: João foi assassinado nessa manhã. O corpo foi encontrado num canto do estúdio, durante o ensaio da última cena de O Bobo. Um carpinteiro encontrou-o quando se acenderam as luzes. Há cerca de um ano, Francisco tinha decidido adaptar a novela de Herculano para teatro. João tinha sido o único a encorajá-lo desde o início. Foi ele mesmo que sugeriu que a peça fosse montada no antigo estúdio da Lisboa Filmes. Não tinha sido fácil, com meia dúzia de actores e técnicos amigos, trabalhando praticamente de graça. A estreia estava marcada para o meio da semana seguinte. Mais tarde, no fim do Verão, Francisco planeava mudar-se para Nova Iorque. Se João conseguisse vender as armas e arranjar o dinheiro para a viagem. E se Rita aceitasse ir com ele.