A história da única amante do célebre artista espanhol que teve forças para o abandonar e seguir a sua vida.
Paris, 1943. Durante a ocupação nazi, o já famoso Pablo Picasso, com 60 anos, conhece Françoise Gilot, uma jovem pintora de 23 anos que o admira, e tornam-se amantes. Da união nascem dois filhos, Claude e Paloma, mas Picasso continua a ver outras mulheres. Françoise torna-se a sua musa e aceita-o assim. Mas com o tempo, a relação esgota-se e torna-se insuportável, até que por fim Françoise arranja coragem para o deixar...