Quando toda a família e amigos insistem que o Pai Natal não existe, não é fácil acreditar realmente no senhor das barbas...! É véspera de Natal e faltam 5 minutos para a meia-noite. Um rapaz aguarda deitado na cama um som que pode nunca ouvir – os sinos do trenó do Pai Natal. Subitamente, ouve um ruído assustador. O rapaz corre até à janela do seu quarto e entre o nevoeiro avista um comboio. O maquinista convida-o a entrar e a embarcar numa viagem mágica que o levará ao Pólo Norte.