Numa pequena e pobre aldeia na Bulgária, localizada perto da fronteira com a Turquia e a Grécia, Mityo perde o seu trabalho e é forçado a aceitar trabalhar para o seu antigo comandante para poder manter a sua casa e pagar os seus empréstimos. O seu trabalho é contrabandear imigrantes ilegais da Síria através da fronteira Búlgaro-Turca para a União Europeia. Desde a morte da sua mulher, as relações de Mityo com o seu filho estão tensas. A revelação de um terrível segredo vai forçar Mityo a enfrentar o passado, para poder recuperar a sua paz interior e obter o perdão do seu filho.