Henry Spencer vive numa cidade industrial abandonada, num cenário quase apocalíptico. No seu apartamento, uma mulher que vive no radiador canta “No céu tudo é perfeito”.
Henry Spencer vive numa cidade industrial abandonada, num cenário quase apocalíptico. No seu apartamento, uma mulher que vive no radiador canta “No céu tudo é perfeito”. Henry é convidado pelos pais da namorada, Mary X, para jantar e descobre que ela deu à luz um bebé mutante. Após o casamento forçado e a mudança para o apartamento de Henry, Mary abandona-o e à estranha criatura que chora permanentemente.
