Uma menina, um rapaz e um velho técnico de cinema encontram-se todas as noites num pequeno cinema, que parece abandonado mas que continua cheio de maravilhas por descobrir. Os três amigos imaginam, pesquisam, desenham e mascaram-se para contarem inúmeras histórias. E brincam às grandes aventuras, em noites mágicas onde tudo é possível: surgem bruxas e fadas, reis poderosos e moços de cavalariça, lobos malvados e donzelas abandonadas, cidades de ouro e florestas profundas…