Caserta 1976. Faustino Ciaramella tem dezoito anos e se não arranjar trabalho até ao fim do ano, tem de ir para a tropa. Raffaele Niro, empresário de sucesso, dá-lhe a oportunidade de trabalhar para o maestro Augusto Riverberi, músico e ex-amante de Ornella Vanoni. A “Pequena orquestra” de Augusto Riverberi começa a formar-se lentamente... Enquanto isso, o maestro torna-se uma visita assídua da casa Ciaramella, e começa a confiar em Faustino, ou Johnny, como ele lhe chama. Após alguns concertos bem sucedidos, o empresário desaparece sem pagar a ninguém, e a “Pequena orquestra” desfaz-se. Alguns meses depois Faustino recebe um telefonema de Augusto, e vai ao seu encontro em Milão. Em Milão não está ninguém à sua espera, e Faustino decide voltar para Caserta a pé. Esgotado e sem forças é salvo por um carro dos bombeiros..