Em 1857, perto de Cedar City, no estado do Utah, um grupo de colonizadores do estados do Oeste da América, foi barbaramente massacrado, quando parara para descansar em Mountain Meadows. Por detrás do massacre estava Jacob Samuelson, um pastor da igreja mórmon, que estava convencido de que os colonizadores eram inimigos da sua igreja. Ao tomar conhecimento da chegada do grupo, Samuelson, enviara o seu filho para se infiltrar no grupo e perceber as suas intenções. Ingénuo, o filho não só aceitou como acabou por se apaixonar por uma rapariga que fazia parte do grupo. Quando descobriu as intenções do pai era tarde demais.