Drama musical, dirigido por Bob Fosse e baseado num livro de Christopher Isherwood e na peça teatral de John Van Druten. Berlim, início dos anos 30. Em plena ascensão do nazismo, uma cantora e dançarina envolve-se simultaneamente com um professor inglês e um nobre alemão. Ela trabalha no Kit Kat Klub de Berlim, sob a tensão constante das ameaças dos nazis, em espectáculos que têm como mestre de cerimónias o personagem de Joel Gray (Óscar de melhor actor secundário).