Um jovem padre chega à cidade de Braga e toma conta duma paróquia num bairro de pobres e excluídos onde, numa tenda, vive Carlitos, um jovem cigano de 12 anos, que o vai ajudar a recuperar a Igreja do bairro e a organizar atividades para os habitantes.

Um dia, Carlitos revela-lhe em confissão que uma pessoa muito importante da sociedade da cidade é pedófila. O padre fica com um dilema, pois de acordo com as regras da confissão não pode revelar o que lhe foi contado, tentando convencer Carlitos a revelar publicamente o nome do pedófilo.

Mas quando Carlitos está quase a ganhar coragem para falar abertamente, aparece morto.

A Polícia Judiciária investiga os potenciais suspeitos, entre os quais o Padre, e este procura provas que possam ajudar a castigar a pessoa cujo nome Carlitos lhe revelou. Uma descida aos infernos da alma humana, numa luta entre o bem e o mal.